Les 7 fonctions métier essentielles d’un portail d’exposition de données

Les données sont partout, et pourtant il est toujours aussi difficile d’en tirer de la valeur que ce soit pour les experts comptables ou leurs clients. Un portail d’exposition de données peut transformer cette complexité en un atout puissant . Finis les dédales de chiffres et les documents éparpillés !

Dans cet article, nous explorerons les fonctionnalités essentielles de ces portails, de la restitution de données à la prévision d’activité, en passant par l’alerte client et la comparaison sectorielle. Découvrez comment ces outils peuvent non seulement simplifier votre travail quotidien, valoriser pleinement le capital data de votre cabinet et apporter une vraie valeur ajoutée à vos clients.

Restituer de manière efficace les données

Sous forme de tableaux, de graphiques ou d’autres visualisations, les restitutions permettent aux utilisateurs de comparer rapidement les données sur plusieurs périodes, thèmes ou dimensions, facilitant ainsi l’identification des tendances, des anomalies et des opportunités.

Les tableaux de données offrent aux utilisateurs une vue détaillée et structurée des informations, leur permettant d’effectuer des comparaisons rapides entre différentes périodes, catégories ou segments. Que ce soit pour analyser les performances financières au fil du temps, suivre l’évolution des indicateurs clés de performance ou évaluer l’impact des actions entreprises, les tableaux de données fournissent une base solide pour une prise de décision informée et efficace.

En complément, les visualisations graphiques (graphiques en courbes, colonnes, waterfall, pie chart…) permettent aux utilisateurs, même néophyte, de comprendre rapidement les tendances et les patterns dans les données, facilitant ainsi l’interprétation et la communication des insights. Que ce soit pour identifier les variations saisonnières, mettre en évidence les tendances à long terme ou détecter les points de friction potentiels, les visualisations graphiques offrent une perspective visuelle des données qui complète et enrichit les informations présentées dans les tableaux.

Alerter son client de toute dégradation de son activité

Cette fonctionnalité permet aux cabinets de sélectionner des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques pour chaque client, et de définir des seuils d’alerte personnalisés.

Lorsque les valeurs des KPI atteignent ou dépassent les seuils prédéfinis, des alertes sont automatiquement déclenchées, permettant aux experts-comptables et à leurs clients d’identifier rapidement les problèmes potentiels et d’agir en conséquence. Par exemple, si un client dépasse son budget prévu pour les dépenses de fonctionnement, une alerte peut être générée, permettant à l’expert-comptable d’engager immédiatement une discussion avec le client pour identifier les causes sous-jacentes et mettre en place des mesures correctives.

Cette fonctionnalité d’alerting offre deux avantages pour les cabinets :

• Fournir un accompagnement proactif à tous leurs clients et non seulement les plus importants. Les situations que rencontrent les clients deviennent autant de possibilité d’accompagnement, proposé par le cabinet
• Bénéficier d’un flux d’activité entrant : les alertes transmises au client sont autant de de possible demande d’accompagnement : « j’ai reçu une alerte m’indiquant telle situation, que doit on faire ? »

Accompagner son client grâce à des comparaisons sectorielles

La possibilité de réaliser des comparaisons sectorielles joue un rôle crucial dans l’accompagnement des clients ou des prospects des cabinets d’experts-comptables. En effet, cette fonctionnalité permet aux entreprises de se positionner par rapport à leur secteur d’activité, en identifiant les tendances, les performances clés et les benchmarks du marché.

Pour les cabinets d’experts-comptables, les fonctionnalités de comparaisons sectorielles offrent une opportunité unique d’apporter une valeur ajoutée à leurs clients en leur fournissant des insights précieux sur leur positionnement par rapport à leurs pairs. En analysant les données sectorielles et en les confrontant aux données internes des clients, les cabinets peuvent identifier les points forts et les faiblesses de ces derniers, ainsi que les opportunités d’amélioration.

Grâce à cette analyse comparative, les cabinets peuvent élaborer des plans d’actions personnalisés pour leurs clients, en mettant en avant les domaines dans lesquels ils se démarquent et en proposant des stratégies pour renforcer leur compétitivité sur le marché.

Prévoir l’évolution de l’activité

Savoir où l’on va est tout aussi important que de savoir où l’on était et où nous sommes. Imaginez pouvoir anticiper les hauts et les bas, planifier les prochaines étapes avec assurance et éviter les surprises désagréables. C’est exactement ce que permet un bon portail d’exposition de données.

On pense en priorité à la gestion d’un prévisionnel : élaboration de scénario pour l’année à venir, comparer les données réelles avec les prévisions pour identifier rapidement les écarts et d’ajuster les stratégies en conséquence, construction d’hypothèses de type What If pour analyser l’impacts de différents scénario…. Cette capacité à un double avantage :

• Meilleure anticipation pour les responsables d’entreprises
• Proposer des recommandations personnalisées

Cette fonctionnalité est sur le point de subir une amélioration conséquence ! En effet, les récentes évolutions en termes de machine learning permettront d’aller plus loin. Si le portail d’exposition est alimenté par un Datalake (car c’est bien souvent une solution de stockage optimisée pour les algorithme prédictifs), il pourra proposer des hypothèses d’évolution basés sur l’historique et des données contextuelles externes : comment se comporte le marché, comment mon activité peut être impactée… Les possibilités sont énormes pour mieux accompagner les clients dans l’évolution de leur activité.

Maitriser la fraicheur des données

Imaginons la scène lors de la présentation des chiffres : le client scrute attentivement les chiffres et relève une anomalie : “Ce montant pour les impôts, il y a une erreur, non ?” “Ah oui, nous avons passé les dernières écritures après la dernière génération de rapports”.

Cette interaction illustre parfaitement l’importance de maitriser la fraicheur des données. Deux éléments permettent de l’adresser

1. Disposer d’informations fiables sur les dates : dernier chargement, dernières écritures…
2. Pouvoir recharger les données à la volée. Que ce soit pour corriger des erreurs, mettre à jour des données ou intégrer de nouvelles informations, la possibilité de recharger les données à la volée offre une flexibilité essentielle pour garantir l’exactitude et la pertinence des analyses.

Ces fonctionnalités renforcent la confiance des clients dans les données fournies par leur cabinet d’experts-comptables. Elle témoigne également de l’engagement du cabinet à fournir des informations précises et actualisées, contribuant ainsi à renforcer la relation de confiance entre le cabinet et ses clients.

Echanger des documents

Au cœur de la mission des cabinets d’experts-comptables est l’accompagnement au quotidien des clients. Cependant, cette tâche peut parfois s’avérer complexe, nécessitant des solutions innovantes pour faciliter la communication, le partage d’informations et la collaboration entre le cabinet et ses clients.

Dans cet esprit, l’intégration avancée avec des outils tels que SharePoint permet de partager rapidement et facilement des documents importants, tels que des rapports financiers, des déclarations fiscales ou des documents contractuels, avec leurs clients. De même, les clients peuvent également soumettre des documents au cabinet, comme des relevés bancaires ou des factures fournisseurs, pour une collaboration efficace et transparente.

En combinant cette fonction avec d’autres comme l’intégration de flux RSS, qui permettent de pousser des informations essentielles à l’activité du client, les cabinets peuvent fournir à leurs clients un accès instantané aux données et aux informations pertinentes pour leur entreprise. Par exemple, les clients peuvent recevoir des alertes sur les échéances fiscales, les changements réglementaires ou les opportunités de croissance, directement sur leur tableau de bord, les aidant ainsi à rester informés et à prendre des décisions éclairées.

En résumé, un portail d’exposition de données n’est pas simplement un outil ; c’est un véritable levier pour transformer la manière dont vous interagissez avec vos clients et gérez les informations. Il vous permet non seulement de déchiffrer les données complexes, mais aussi d’anticiper les tendances, de réagir rapidement aux anomalies et de proposer des recommandations stratégiques basées sur des analyses approfondies.

Imaginez un quotidien où vos clients n’ont plus à se noyer dans une mer de chiffres, mais bénéficient d’un accompagnement proactif, personnalisé et éclairé. Avec ces outils, vous créez une véritable nouvelle valeur ajoutée pour vos clients, en les aidant à naviguer avec assurance dans un monde économique de plus en plus complexe. Il est temps de libérer le potentiel caché de vos données et d’élever vos services à un niveau supérieur !