Les 7 fonctions métier d’une plateforme d’exposition de données pour les experts-comptables

À l’ère du numérique, les entreprises sont confrontées à un déluge constant de données provenant de diverses sources internes et externes. La capacité à centraliser, gérer et exploiter efficacement ces données devient un impératif stratégique pour rester compétitif sur le marché. C’est là qu’interviennent les plateformes d’exposition de données, des outils puissants conçus pour répondre à la fois aux besoins des cabinets d’expertises comptables et de leurs clients.

Dans cet article, nous explorerons les principales fonctions métiers offertes par les plateformes d’exposition de données, et leur importance dans la transformation data des cabinets. De la comptabilité aux ressources humaines, nous verrons comment ces plateformes permettent de tirer pleinement parti de ses données pour améliorer sa proximité client, améliorer son efficacité opérationnelle et stimuler sa croissance.

Cet article vous fournira un aperçu des principales fonctionnalités offertes par ces plateformes, de la récupération des données à l’anticipation en passant par l’échange de documents. Préparez-vous à explorer comment elles peuvent transformer votre façon de gérer les données métiers, vous permettant ainsi de valoriser pleinement le capital data de votre cabinet et de propulser votre activité vers de nouveaux sommets !

Se connecter automatiquement aux sources de données

Attendre plusieurs mois pour obtenir des données pertinentes n’est plus une option. Les utilisateurs exigent des informations fraiches pour pouvoir réagir rapidement aux changements de marché et aux nouvelles opportunités. C’est là que les connecteurs automatiques entrent en jeu . Ils permettent aux utilisateurs d’actualiser automatiquement leurs données à partir de différentes sources, éliminant ainsi le besoin de processus manuels longs et fastidieux. En se connectant directement aux systèmes sources, les connecteurs automatiques garantissent que les données sont toujours à jour et prêtes à être analysées.

Bien sûr, se posera toujours la question de publier des données non certifiées. Mais :

1. L’arrivée de nouveaux outils permettant la mise à jour quasi instantanée de données, comme la facturation électronique, ne fera qu’accentuer la tendance et la demande de données en (quasi) temps réels
2. C’est justement l’un des intérêts des connecteurs que de pouvoir libérer du temps sur l’automatisation pour mieux accompagner, mieux conseiller.

Consolider les données issues de différentes sources

Une des caractéristiques essentielles des plateformes d’exposition de données est leur capacité à gérer plusieurs métiers ainsi que différentes sources de données : issues des outils de gestion, d’outils RH ou d’autres. Cette fonctionnalité permet de consolider l’ensemble des données, quelle que soit leur origine, et de les rendre accessibles et exploitables pour l’ensemble des métiers et des départements.

De plus, les plateformes d’exposition de données offrent également la possibilité d’intégrer des données externes, telles que des données de marché, des données économiques, ou encore des données provenant de partenaires commerciaux. Cette ouverture sur l’extérieur permet aux entreprises d’enrichir leurs analyses et de contextualiser leurs données internes, renforçant ainsi leur capacité à prendre des décisions stratégiques éclairées.

En résumé, la gestion des données de plusieurs métiers et sources est une fonctionnalité clé des plateformes d’exposition de données, permettant aux entreprises de centraliser, de consolider et d’enrichir leurs données pour une prise de décision plus informée et une meilleure gestion de leur activité.

Restituer de manière efficace les données

Les restitutions de données jouent un rôle crucial dans la capacité des utilisateurs à exploiter efficacement les plateformes d’expositions de données. Sous forme de tableaux, de graphiques ou d’autres visualisations, ces restitutions permettent aux utilisateurs de comparer rapidement les données sur plusieurs périodes, thèmes ou dimensions, facilitant ainsi l’identification des tendances, des anomalies et des opportunités.

Les tableaux de données offrent aux utilisateurs une vue détaillée et structurée des informations, leur permettant d’effectuer des comparaisons rapides entre différentes périodes, catégories ou segments. Que ce soit pour analyser les performances financières au fil du temps, suivre l’évolution des indicateurs clés de performance ou évaluer l’impact des actions entreprises, les tableaux de données fournissent une base solide pour une prise de décision informée et efficace.

En complément, les visualisations graphiques (graphiques en courbes, colonnes, waterfall, pie chart…) permettent aux utilisateurs, même néophyte, de comprendre rapidement les tendances et les patterns dans les données, facilitant ainsi l’interprétation et la communication des insights. Que ce soit pour identifier les variations saisonnières, mettre en évidence les tendances à long terme ou détecter les points de friction potentiels, les visualisations graphiques offrent une perspective visuelle des données qui complète et enrichit les informations présentées dans les tableaux.

Pouvoir recharger les données à la volée

Imaginons la scène lors de la présentation des chiffres : le client scrute attentivement les chiffres et relève une anomalie : “Ce montant pour les impôts, il y a une erreur, non ?” “Ah oui, nous avons passé les dernières écritures après la dernière génération de rapports”.

Cette interaction illustre parfaitement l’importance de la capacité à recharger les données à la volée. Les plateformes d’exposition de données offrent cette fonctionnalité précieuse, permettant aux experts-comptables et à leurs clients d’accéder à des informations actualisées en temps réel. Que ce soit pour corriger des erreurs, mettre à jour des données ou intégrer de nouvelles informations, la possibilité de recharger les données à la volée offre une flexibilité essentielle pour garantir l’exactitude et la pertinence des analyses.

En permettant des ajustements rapides et faciles, cette fonctionnalité renforce la confiance des clients dans les données fournies par leur cabinet d’experts-comptables. Elle témoigne également de l’engagement du cabinet à fournir des informations précises et actualisées, contribuant ainsi à renforcer la relation de confiance entre le cabinet et ses clients.

Echanger des informations

Au cœur de la mission des cabinets d’experts-comptables est l’accompagnement au quotidien des clients. Cependant, cette tâche peut parfois s’avérer complexe, nécessitant des solutions innovantes pour faciliter la communication, le partage d’informations et la collaboration entre le cabinet et ses clients.

Dans cet esprit, l’intégration avancée avec des outils tels que SharePoint permet de partager rapidement et facilement des documents importants, tels que des rapports financiers, des déclarations fiscales ou des documents contractuels, avec leurs clients. De même, les clients peuvent également soumettre des documents au cabinet, comme des relevés bancaires ou des factures fournisseurs, pour une collaboration efficace et transparente.

En combinant cette fonction avec d’autres comme l’intégration de flux RSS, qui permettent de pousser des informations essentielles à l’activité du client, les cabinets peuvent fournir à leurs clients un accès instantané aux données et aux informations pertinentes pour leur entreprise. Par exemple, les clients peuvent recevoir des alertes sur les échéances fiscales, les changements réglementaires ou les opportunités de croissance, directement sur leur tableau de bord, les aidant ainsi à rester informés et à prendre des décisions éclairées.

Accompagner son client grâce à des comparaisons sectorielles

La possibilité de réaliser des comparaisons sectorielles joue un rôle crucial dans l’accompagnement des clients ou des prospects des cabinets d’experts-comptables. En effet, cette fonctionnalité permet aux entreprises de se positionner par rapport à leur secteur d’activité, en identifiant les tendances, les performances clés et les benchmarks du marché.

Pour les cabinets d’experts-comptables, les fonctionnalités de comparaisons sectorielles offrent une opportunité unique d’apporter une valeur ajoutée à leurs clients en leur fournissant des insights précieux sur leur positionnement par rapport à leurs pairs. En analysant les données sectorielles et en les confrontant aux données internes des clients, les cabinets peuvent identifier les points forts et les faiblesses de ces derniers, ainsi que les opportunités d’amélioration.

Grâce à cette analyse comparative, les cabinets peuvent élaborer des plans d’actions personnalisés pour leurs clients, en mettant en avant les domaines dans lesquels ils se démarquent et en proposant des stratégies pour renforcer leur compétitivité sur le marché. Cette approche proactive permet aux cabinets d’accompagner leurs clients dans leur développement stratégique et de les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Alerter son client de toute dégradation de son activité

Cette fonctionnalité permet aux cabinets de sélectionner des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques pour chaque client, et de définir des seuils d’alerte personnalisés en collaboration avec l’expert-comptable.

Lorsque les valeurs des KPI atteignent ou dépassent les seuils prédéfinis, des alertes sont automatiquement déclenchées, permettant aux experts-comptables et à leurs clients d’identifier rapidement les problèmes potentiels et d’agir en conséquence. Par exemple, si un client dépasse son budget prévu pour les dépenses de fonctionnement, une alerte peut être générée, permettant à l’expert-comptable d’engager immédiatement une discussion avec le client pour identifier les causes sous-jacentes et mettre en place des mesures correctives.

Cette fonctionnalité d’alerting offre ainsi aux cabinets d’experts-comptables la possibilité de fournir un accompagnement proactif à leurs clients, en les aidant à identifier et à résoudre rapidement les problèmes potentiels, à optimiser leur performance financière et à atteindre leurs objectifs commerciaux. En renforçant la collaboration et la communication entre le cabinet et ses clients, la fonction d’alerting contribue à consolider la relation de confiance et à garantir le succès à long terme des deux parties.

Prévoir l’évolution de l’activité

La gestion du prévisionnel constitue un élément crucial dans la planification et le suivi des performances financières des entreprises. En permettant aux cabinets d’experts-comptables et à leurs clients de créer des prévisions détaillées basées sur des données historiques et des hypothèses commerciales, cette fonctionnalité offre une visibilité essentielle sur la santé financière de l’entreprise et aide à établir des objectifs réalistes pour l’avenir.

L’un des avantages majeurs de cette fonctionnalité est la possibilité de comparer les données réelles avec les prévisions, permettant d’identifier rapidement les écarts et d’ajuster les stratégies en conséquence. Cette capacité à analyser les performances réelles par rapport aux attentes prévisionnelles permet aux cabinets d’experts-comptables d’offrir des conseils stratégiques et des recommandations personnalisées pour optimiser les résultats de leurs clients.

En conclusion, les plateformes d’exposition de données offrent des outils essentiels pour les cabinets d’experts-comptables dans leur mission d’accompagnement et de conseil auprès de leurs clients. De la gestion du prévisionnel à l’intégration avec des outils de collaboration, en passant par la comparaison sectorielle et la gestion des profils, ces fonctionnalités fournissent une solution complète pour répondre aux besoins spécifiques des cabinets et de leurs clients.

En tirant parti de ces fonctionnalités, les cabinets d’experts-comptables peuvent non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi renforcer leur relation avec leurs clients en leur fournissant des informations précieuses pour la prise de décision. En investissant dans des solutions technologiques adaptées, les cabinets peuvent se positionner comme des partenaires stratégiques pour leurs clients, les aidant à atteindre leurs objectifs commerciaux et à prospérer dans un environnement économique en constante évolution.