Les 5 fonctions clés d’un portail de données pour experts-comptables

Les portails d’exposition de données sont des outils émergents. Ils ont le potentiel de transformer radicalement la manière dont les cabinets gèrent et exploitent leurs données. En plus de la massification de l’exposition de données clients (i.e. l’exposition de données à tous les clients sans que cela impacte les temps de réponse… ou la tarification), ces portails offrent des fonctionnalités spécifiques qui peuvent transformer la gestion interne et les services offerts par les cabinets.

Dans cet article, nous allons plonger dans les cinq fonctions clés que ces portails peuvent apporter aux experts-comptables, et pourquoi il est temps de les adopter pour rester compétitifs et pertinents.

Être au service du cabinet

L’un des objectifs majeurs d’un portail d’exposition de données est de démocratiser l’accès aux informations, en permettant à tous d’exploiter le potentiel des données. Cette démocratisation ne se limite pas seulement aux clients des cabinets, mais s’étend également aux experts-comptables eux-mêmes.

Bien que l’accès aux données clients pour consulter les tableaux de bord et autres reportings soit essentiel, il est tout aussi crucial pour les experts-comptables de pouvoir analyser leur propre activité.

1. Suivi de l’activité du cabinet :

• Analyse du portefeuille client : Comprendre la répartition, la rentabilité, et les tendances au sein du portefeuille client.

• Qualité des écritures : S’assurer de la précision et de la conformité des données comptables.

2. Propositions de missions d’accompagnement grâce à des analyses avancées : être alerté de la situation des clients et de celle du marché pour identifier les besoins d’accompagnements et proposer des services additionnels basés sur des insights data-driven.

Dès lors, un espace spécifique et dédié aux experts-comptables au sein du portail d’exposition de données est indispensable.

Gestion de l’offre

Tout l’enjeu des portails d’exposition de données réside dans la capacité à offrir les services les plus pertinents à chaque client. Il est évident que les besoins d’un investisseur en LMNP diffèrent considérablement de ceux d’un producteur individuel d’électricité. Par exemple, un investisseur en LMNP n’a probablement pas besoin d’un outil de suivi en temps réel des encours clients, tandis qu’un producteur d’électricité n’aura que peu d’intérêt à comparer ses taux de marge avec d’autres industries.

De plus, certains services peuvent avoir un impact significatif sur la production du cabinet. Donner accès aux données des exercices en cours implique que les écritures comptables soient enregistrées en temps réel, ce qui peut nécessiter des ajustements dans les processus actuels du cabinet.

Ainsi, il est crucial que le cabinet puisse configurer de manière précise la proposition de valeur qu’il souhaite offrir à chacun de ses clients. Concrètement, cela signifie que le cabinet doit pouvoir sélectionner de manière autonome les fonctionnalités qu’il souhaite déployer pour chaque client.

Cette configuration doit être simple et accessible, sans nécessiter de compétences en programmation. Grâce à une interface intuitive et ergonomique, les experts-comptables peuvent personnaliser facilement les services proposés, assurant ainsi que chaque client bénéficie des outils les plus adaptés à ses besoins spécifiques.

Configurer le portail

Qu’ont en commun une société de conseil et une société de transport ? sûrement pas la façon dont ils analysent leurs situations financières et sociales.

L’objectif d’un portail d’exposition de données est de démocratiser l’accès aux données, pas d’uniformiser les besoins des entreprises. La personnalisation des métriques clés est donc un élément essentiel.

Dès lors, certaines choses doivent pouvoir être modifiées

• En choisissant les indicateurs à afficher : Une société de conseil se focalisera sur des indicateurs tels que la marge par consultant ou le taux d’occupation, tandis qu’une société de transport s’intéressera davantage aux coûts du carburant ou aux délais de livraison.

• En configurant le calcul des indicateurs : La possibilité de configurer les calculs des indicateurs est essentielle. Par exemple, deux entreprises peuvent avoir des approches différentes pour calculer la rentabilité ou le coût des opérations. Une plateforme flexible doit permettre d’ajuster les formules de calcul pour refléter ces différences.

Refléter l’identité du cabinet

L’identité visuelle d’un cabinet d’expertise comptable est un élément essentiel de sa marque et de sa réputation. Or, les portails d’exposition de données s’adressent aux clients des cabinets. C’est donc une porte d’entrée sur l’univers du cabinet. C’est pourquoi ils doivent proposer une fonctionnalité complète de marque blanche, permettant de refléter au mieux l’identité unique de chaque cabinet. En modernisant l’image du cabinet et en offrant de nouveaux services, il est crucial de maintenir une cohérence avec sa charte graphique et ses valeurs.

Disposer d’analytics

« Ce qui ne se mesure pas, ne s’améliore pas ». Comme pour toute nouvelle approche, tout nouvel outil, il faut évaluer régulièrement l’efficacité de votre nouvelle solution d’exposition de données.

Il est donc nécessaire que le portail permette un suivi de son appropriation : est-ce que mes clients se sont connectés ? reviennent-ils ? combien de fois ?

Ces informations basiques vous permettront ainsi d’identifier les clients gros utilisateurs de votre outil et ainsi analyser ce qui est porteur de valeur. Vous pourrez ainsi reproduire cela sur les populations qui s’approprient moins l’outil.

Adopter un portail d’exposition de données peut sembler une avancée technique ambitieuse, mais les avantages sont indéniables. En plus des fonctionnalités pour les clients, ces portails doivent être taillés pour les besoins spécifiques des cabinets d’expertise comptable : analyse fine de l’activité, gestion personnalisée des offres, configuration sur mesure des indicateurs, intégration harmonieuse de l’identité visuelle du cabinet et un suivi précis de l’usage par les clients.

En somme, ils sont bien plus qu’un simple outil : ils sont un levier stratégique pour améliorer l’efficacité, renforcer la relation client et innover dans les services proposés. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, il est peut-être temps de considérer sérieusement cette évolution pour votre cabinet.